► 泰雷兹收购戈尔热家族在Exail的股份，计划发起对该公司100%的要约收购

泰雷兹（Euronext Paris: HO）今天宣布已与戈尔热家族签署了一项具有约束力的协议，以收购其在Exail Technologies（“Exail”；Euronext Paris: EXA）中合计35.51%的股份，计划通过强制性收购要约收购Exail的100%股份，每股价格为134.00欧元。

•     通过此次收购，泰雷兹旨在扩大其在水下战争市场的规模，并通过增加Exail的互补专业知识来扩展其惯性导航系统的能力。
•     此交易的基础是每股Exail的价格为134.00欧元，反映出相较于2026年6月25日Exail未受影响的股价有44%的吸引力溢价。这意味着Exail的企业价值为39亿欧元。
•     泰雷兹预计此次收购将为其股东创造显著的价值：
•         对泰雷兹的收入增长和调整后息税前利润（EBIT）利润率产生积极影响；
•         到2032年，基于运行率收入和成本协同效应的调整后EBIT影响超过9000万欧元；
•         第一年的调整后每股收益（EPS）增加；
•         交易调整后的资本回报率（ROCE）在交易完成后第五年超过加权平均资本成本（WACC）。
•     此次收购符合泰雷兹的严格资本部署框架，对其现有的股息政策没有影响。
•     预计在完成常规的反垄断和监管审批后，戈尔热家族股份的收购将在2027年第三季度完成。
•     在收购该股份完成后，泰雷兹将向法国金融市场管理局（AMF）提交强制性收购要约，收购Exail的100%股份和ODIRNANE债券，预计最迟在2028年初完成。
•     泰雷兹与Exail的拟议合并得到了Exail董事会的全体一致和积极欢迎。Exail董事会将负责在审查独立专家出具的公平性意见后发布理由意见（“avis motive”）；Exail董事会的特别委员会将监督该独立专家的工作。

泰雷兹董事长兼首席执行官帕特里斯·凯恩表示：“通过此次收购，泰雷兹与Exail计划携手合作。凭借我们的才能和能力，我们将共同加强我们的高科技工业基础和创新，为我们的世界级国防和民用客户提供服务，同时增强欧洲的技术主权。”

Exail董事长兼首席执行官拉斐尔·戈尔热表示：“戈尔热家族很高兴宣布将其在Exail的股份出售给泰雷兹。在戈尔热公司的领导下，2022年ECA集团与iXblue的合并促成了Exail的成立，这是一家专注于海洋机器人和导航系统的法国技术冠军。从那时起，Exail的技术发展和增长都非常出色。通过加入泰雷兹，Exail及其团队将更有能力为全球日益增长的客户群体开发领先的主权和双重用途技术。”

收购一家专注于机器人、海洋、导航、航空航天、光子学和量子技术的领先高科技工业集团的重大股份

Exail预计在2025年实现4.79亿欧元的收入，2026年预计实现两位数增长，员工超过2200人，是一家专注于机器人、导航、航空航天和光子学前沿技术的高科技双重工业集团。Exail总部位于法国巴黎，是一家不受国际武器贸易条例（ITAR）限制的集团，为80多个国家的国防和民用客户开发双重用途技术。

通过其导航和海洋机器人部门，Exail是全球海军、陆地和太空应用的惯性导航单元的领导者之一。它还开发了一整套水下无人机、海洋表面无人机或遥控海洋无人机，根据目标使用案例设计、建造和装备不同配置的无人机。Exail的无人机集成到相互协作的无人机系统中，由安装在船上或陆地的控制中心进行监督。该公司的旗舰机器人解决方案是UMIS系统，这是一种专为反地雷作战设计的最新一代全自动无人机系统……